荷兰宣布芯片设备出口管制新规定

薛浩

6月30日，荷兰政府宣布针对先进半导体设备出口的新规，要求该国生产先进芯片制造设备的公司在出口先进光刻机时需要申请许可证，新规将于9月1日正式生效。
要点

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK



1、荷兰认为该国在全球半导体价值链中发挥着关键作用。鉴于技术发展和地缘政治背景，荷兰政府得出的结论是，为了所谓的国家和国际安全的利益，需要对先进半导体技术的出口管制框架进行补充。



2、美国的这些出口管制措施是否成功还取决于全球其他主要芯片制造国家的合作，尤其是日本和荷兰。这是因为，荷兰和日本主导着大规模生产先进芯片所必需的先进光刻设备的生产。



3、欧盟近日也发布一份《欧洲经济安全战略》强调将在四个方面对经济安全风险进行全面评估，其中包括能源安全的供应链弹性风险、关键基础设施的物理和网络安全风险、关键技术安全和泄漏风险，以及经济依赖或经济胁迫武器化的风险。



正文



文 / 马建新

走出去智库（CGGT）特约风险合规专家

道琼斯风险合规中国区总监



2023年6月30日，荷兰政府宣布对某些先进半导体生产设备实施新的出口管制规定，将于2023年9月1日正式生效。



该措施对从荷兰出口的指定半导体生产设备，到欧盟以外的目的地将实行事先许可规定。许可证需要出口商向荷兰海关申请。荷兰政府对外贸易和发展合作部长负责最终决策。但是，从荷兰到其他欧盟成员国的内部转移不受此规定的约束。



根据荷兰政府的说法，应用这些半导体可能对某些先进军事应用和高端军事(武器)系统和大规模杀伤性武器的发展做出“关键贡献”。关于半导体先进生产设备列于该规定的附件，略述如下:



3B001.l：EUV薄膜;


3B001.m：EUV膜生产设备;


3B001.f.4：光刻设备是对准和曝光步进和重复(直接步进硅片)或步进和扫描(扫描仪)设备，用于使用光学或x射线方法进行硅片处理，符合所提供的技术规范;


3B001.d.12：工作功能金属的原子层沉积(ALD)设备，满足所提供的技术规范;


3B001.a.4：设计用于硅(Si)、碳掺杂硅、硅锗(SiGe)或碳掺杂SiGe外延生长的设备，满足所提供的技术规范;


3B001.d.19：为通过无空洞等离子体增强低k介电层沉积而设计的设备，满足所提供的技术规范;


3D007：为上述任何ECCN设备的开发、生产或使用专门设计的软件(3D007);


3E005：开发、生产或使用上述任何ECCN设备所必需的技术。


荷兰的上述规定重点针对用于开发和制造先进制程芯片且可能应用于军事领域的某些技术。这些规定其实在今年3月8日荷兰对外贸易和发展合作部长Liesje Schreinemacher写给众议院议长的信中，已通报了即将采取的有关先进半导体制造设备的出口管制措施。
荷兰认为该国在全球半导体价值链中发挥着关键作用。鉴于技术发展和地缘政治背景，荷兰政府得出的结论是，为了所谓的国家和国际安全的利益，需要对先进半导体技术的出口管制框架进行补充。



2022年12月1日，荷兰政府以国家和国际安全为出发点，制定了半导体技术出口管制补充战略框架，并确定了三个战略目标：



防止荷兰商品导致不良最终用途，例如军事部署或大规模杀伤性武器；


防止不良的长期战略依赖；


保持荷兰的技术领先地位。


值得注意的是，荷兰政府并不是孤立地开展出口管制措施，而是从更广泛的半导体价值链加强管制。比如根据荷兰《安全评估（投资、并购）法》（Security Assessment (Investments, Mergers and Acquisitions) Act）以及知识产权相关法规加强投资审查（investment screening）。与此同时，荷兰政府还采取措施保持荷兰的技术领先地位。例如，在欧盟层面，荷兰政府正在努力通过《芯片法案》（Chips Act）来刺激半导体行业的发展。



荷兰还根据欧盟在2021年5月20日制定的出口管制条例 (EU) 2021/821（允许欧盟成员国可以基于公共安全利益或人权考虑采取额外的出口管制措施）颁布了荷兰《战略物资法》（Strategic Goods Decree），荷兰可以通过部长令的方式，设立国家管制清单，对指定商品、软件和技术施加授权要求。



因此，荷兰政府在评估出口授权申请时，会根据三个战略目标，并权衡每种情况的具体考虑因素，分析其中一个或多个目标可能受到损害的风险，例如检查涉及交易的主要特征：包括有关产品的特性、产品的潜在应用、最终用户、最终用途和目的地国家等。检查员还可能要求提供其他信息和文件，例如出口合同、技术规格或最终用途声明等。

薛浩

由于荷兰是世界上最重要的半导体设备制造商之一阿斯麦(ASML Holding NV, ASML.AE, ASML)的总部所在地。



阿斯麦在6月30日表示，新规定只适用于该公司最先进的浸润式光刻机，公司将继续遵守适用的出口法规，包括荷兰、欧盟和美国的法规。目前ASML的EUV系统的销售已经受到限制，其他ASML系统的出货不受荷兰政府控制。阿斯麦股价当天前市下跌约2%，但公司预计这些新措施不会对其财务前景产生实质性影响。



由于这些出口管制规定，ASML将需要向荷兰政府申请其最先进的浸入式DUV光刻系统(TWINSCAN NXT:2000i及后续浸入式系统)的所有货物的出口许可证。荷兰政府将决定是否批准或拒绝所需的出口许可证，并就任何适用的条件向该公司提供进一步的细节。

ASML可以在2023年9月1日新规定生效之前开始提交出口许可证申请。荷兰政府将根据具体情况批准或拒绝这些申请。荷兰政府并未公开表示是否以“拒绝推定”的方式审查任何许可证申请。