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以特斯拉为首美国汽车股持续上涨；A股和港股的整车股持续低迷，但以中国重汽为代表的工程机械板块涨势较强。 文 /《汽车人》张恒 本周（2月13日-19日），处在国内宏观数据真空期，再加上两会即将到来，投资者显得格外谨慎，A股和港股走弱，整车股普跌。但在商用车及汽车零部件领域，热点频出。 A股：整车股普跌 资金面上，北向资金本周累计加仓A股82亿元，在周四和周五A股下跌时，仍连续逆势加仓。 同时，人民币兑美元的即期收盘已经报到6.85，接近开年来的低点。显然，汇率已经不是决定外资流入的关键，关键还是外资对中国基本面预期的改变。 资金流向表明，对中国经济的复苏前景，外资要比内资乐观和坚决得多。由于2月份是宏观数据的真空期，也是政策的空窗期，内资显得尤为谨慎和犹豫。它们在等待更多的经济数据披露，以及国内两会和美联储议息会议的召开再做判断。 上证指数在3350点重要的压力位附近，由于增量资金不足，再加上前期火热的ChatGPT板块前期上涨过多，导致周四和周五出现了快速回调，获利盘与解套盘的抛压，对指数形成了压制，迎来了风险释放。 
市场热点方面，受政策利好刺激，充电桩概念股持续活跃。尤其本周三，充电桩板块迎来一波爆发式上涨。日涨幅超过5%的个股超过了10家。 究其原因，一方面，工信部等8部门下发通知，要求加快有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术的应用；另一方面，国家电网数据显示，春节过后充电桩使用率激增，最高增幅达到了平时的近4倍。需求与政策共振，显示出了充电桩的广阔市场前景。 可惜好景不长，仅过了一天，拜登政府发布了《美国电动汽车充电设施标准的最终规则》，要求所有受联邦政府资助的电动汽车充电桩，必须在美国生产。从2024年7月起，至少55%的充电桩零部件必须来自美国。当天，充电桩概念、高压快充概念股闻风下跌，具有海外业务布局的上市公司跌幅居前。 
另一大市场热点来自商用车市场。本周一，监管层发布了《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提到要加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑。受此影响，工程机械股包括商用车股大幅上涨。 2023年在经济回暖预期明朗、基建投资加码、老旧车辆淘汰等多重因素助力下，商用车的销量有望走出低谷，龙头潍柴动力和中国重汽股价在本周大幅上涨。 本周，上证指数下跌1.12%，收于3224点；创业板指数下跌3.76%，收于2449点，连续三周下跌。其中，汽车板块周跌1.79%，连续两周下跌。 
《汽车人》认为，“内资卖、外资买”的格局在A股继续上演。本周四和周五ChatGPT概念高位崩盘，成了压倒骆驼的最后一根稻草，创业板连续下跌，汽车板块跟跌。但部分零部件股表现不俗，固态电池、商用车和充电桩仍有表现。 港股：商用车股大涨 港股的连续回调，已经打断了人们对于港股上涨持续性的预期。港股是由熊转牛还是熊市反弹，成了人们议论的话题，投资者对于港股的乐观情绪开始有所收敛。 内资对A股谨慎，但对于港股“买买买”的策略依旧不改，且是越跌越买。本周南向资金净买入港股43.63亿港元，环比上周增加了5倍还多。 
特斯拉和比亚迪等头部新能源车企降价，进一步冲击到燃油车走量的紧凑型轿车市场。新上市的比亚迪秦PLUS DM-i售价在10万元以内，直接对标合资热销的紧凑型燃油车型。 蔚来、小鹏、极氪、问界等多家新势力品牌纷纷宣布，下调售价或增加优惠力度，使得包括丰田和福特等合资品牌的热销车型也跟随降价。《汽车人》认为，新能源汽车降价潮涌来，最受伤的可能会是合资品牌的燃油车。 本周，恒生指数下跌2.22%，收于20719点，连续三周下跌；恒生科技指数下跌2.40%，收于4257点，连续三周下跌。其中，汽车板块周跌1.94%，连续四周下跌。 
本周港股重型机械股同样走高，中国重汽市场热点单周涨幅超过15%，中联重科涨幅也接近9%。随着工程机械的需求上涨，货车的需求也有望随之跟进放量。
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发表于 2023-2-24 15:48:49