贴近汽车生产商，电池上下游企业齐聚欧洲

许冰

欧洲传统汽车生产商云集，为了降低供应链风险、贴近客户，电池上下游企业纷纷采取本地生产策略，宣建、扩建产能，并在欧洲形成生态圈。

随着海外产能开始释放，锂电池企业加速在欧洲建设产能。达飞轮船（中国）原副总裁郭绍海关注到，随着宁德时代（300750.SZ）在德国图林根州的工厂建成量产，一季度，该公司出口到欧洲的集装箱货量同比减少了1/3到1/2。

疫情期间，中国到欧洲每40英尺海运费用最高达1.6万美元，且因港口拥堵等造成时效性没有保证。以此测算，锂电池企业认为实现当地供应更具经济性，郭绍海说，到欧洲建厂，不但可以大幅减少运输成本，也避免了很多不确定性因素，从更深层次上满足客户的多种需要。

科尔尼电池专家曾凤焕对财新称，去年以来，国内动力电池企业拿下很多海外车企的长期、大额合作订单。国内电池企业为了与海外车企建立更好的绑定关系，除了成品跟技术本身，需要将高效量产供应能力复制到国外，包括到欧洲或者美国，在海外形成本土化的生产能力和服务能力。

2023年6月8日，亿纬锂能（300014.SZ）公告称，公司全资孙公司EVE Power Hungary Kft.拟在在匈牙利德布勒森建设锂动力电池生产基地，投资金额不超过99.71亿元人民币（约合13.07亿欧元）。该公司称，本项目的实施，将有利于快速响应匈牙利当地关键客户对新能源汽车配套动力电池的需求，同时辐射周边，就近承接更多欧洲地区客户的订单。

2022年以来，包括宁德时代、亿纬锂能、国轩高科（002074.SZ）、欣旺达（300207.SZ）等锂电池头部企业相继宣布获得海外车企电池大单，同时加紧开启海外建厂模式，以就近配套客户。其中，欧洲成为不少企业出海的首选地，尤其是大众、宝马、梅赛德斯-奔驰等所在的德国，以及跨国车企组装厂云集的匈牙利，更是备受青睐。

据不完全统计，已经在德国建设或者规划建设产能除了宁德时代，包括中创新航（03931.HK）、国轩高科、孚能科技（688567.SH）、远景动力、蜂巢能源等锂电池企业，已经在匈牙利规划建设庞大产能的则主要为宁德时代和亿纬锂能。同时，远景动力则在欧洲多点布局，包括在德国建设24GWh动力电池工厂、在英国建设生产能力分别25万GWh和30WGh的两期工厂，在西班牙建设30GWh动力电池工厂。

曾凤焕认为，锂电池企业加速在欧洲建厂，除了因疫情导致的供应链紊乱甚至中断等因素，多国强调产业链本土化及近岸回流，对本地生产产品提供政策支持或者补贴。同时，俄乌战争以及中美贸易摩擦等，导致大量技术管制或者制裁，很多企业对供应链安全产生额外的担心，希望将供应链尽量掌握在可控范围之内。

国际咨询机构毕马威日前发布报告称，2022年，中国企业在欧洲的绿地投资达到45亿元，同比上升55%，投资总额首次超过并购投资，创过去十年来新高。在这之中，汽车产业占比高达53%，较2021年占比提升了33个百分点。这一历史性的增长主要源于电动汽车产业链上游的动力电池厂商加速“出海”，在欧洲传统汽车产业发达地区直接投资建厂、新建产能。

根据国际咨询公司科尔尼统计，2022年，中国生产动力电池约占全球份额的60%，正负极材料份额为80~90%，电池产线设备约占80%。毕马威称，中国新能源汽车产业在欧洲投资已经基本覆盖全产业链，其中由于中国在动力电池上多年积累的优势，围绕动力电池产业链所展开的绿地投资等是中企在欧洲投资布局的主力。

在锂电池产业链上的电解液企业已经集体奔赴欧洲。江苏国泰(002091.SZ)2021年宣布，在波兰扩产实施年产26万吨锂离子电池电解液项目，总投资约1.8亿美元。在此之前，江苏国泰已在波兰启动Prusice 4万吨/年电解液项目。天赐材料2020年在捷克、2021年德国等设立全资子公司，产能辐射美国和欧洲；新宙邦(300037.SZ)在2020年在波兰、2021年荷兰设立子公司。综合上述三家布局情况，目前已规划的海外电解液项目合计电解液产能达58万吨。按1GWh对应1000吨电解液测算，将配套约580GWh电池产能。

全球锂电隔膜龙头恩捷股份（002812.SZ）在2021年宣布，在匈牙利建设首个海外锂电池隔膜生产基地，投资额约3.4亿欧元，建设4条全自动进口制膜生产线和30余条涂布生产线，基膜年产能约为4亿平方米，2022年底项目基建已完工，目前正在进行投产前准备。恩捷股份规划，2025年海外市场市占率有望达到40%，全球市占率目标50%。

从较长时间来看，全球主要地区的新能源产业链会形成各自闭环。曾凤焕表示，目前中国新能源整车还有很多出口，未来在主要区域会形成当地生产、当地销售，形成整车生产、销售的闭环。“这包括动力电池，也包括正负极材料、隔膜、电解液等一些关键的电池材料，甚至锂电生产设备最终很大一部分也会本土化。锂电设备龙头企业先导智能（300450.SZ），现在已经在欧洲建厂，满足欧洲本地电池企业的产线建设需求。”

许冰

2023年3月16日，欧洲委员会正式发布旨在确保欧盟获得安全和可持续的关键原材料供应的《欧洲关键原材料法案》，涉及原材料主要包括稀土、锂、钴、镍以及硅等。按照规划，到2030年，欧盟每年在内部生产至少10%的关键原材料，加工至少40%的关键原材料，回收15%的关键原材料。在任何加工阶段，来自单一第三方国家的战略原材料年消费量不超过欧盟的65%。毕马威认为，未来有意愿开拓欧洲市场的新能源车上下游企业需要进一步加强原材料本地化产能的投资和布局。

除了德国，锂电池产业链上的企业偏爱匈牙利、捷克、波兰等东欧国家。除了东欧产业链配套比较强，整个供应链成熟度比较高，曾凤焕称，东欧劳动力素质较高，员工企业都具备良好的契约精神，工作效率也比较高，相比之下北非、墨西哥的员工素质相对来说会低一些，给雇主管理员工增加了难度，如一线工人的出勤等员工纪律问题。。

东欧劳动力成本也相对比较高，比如斯洛伐克的劳动力成本与中国东南沿海水平接近，同时，这地一区的工人普遍不愿意加班，尤其周末加班。曾凤焕称，尽管如此欧洲还有其他合规成本等高于国内，综合下来，东欧整体生产成本比国内高出百分之十几。

环世物流集团创始人林杰告诉财新，未来中国出口行业都要做全球化，只是在哪里做的问题，单靠中国市场不可能持续以前那种高增长。曾凤焕称，在近欧海外目的地选择方面，动力电池相对青睐接近岸中海的东欧、北非以及横跨欧亚大陆的土耳其。

中国（深圳）综合开发研究院副院长曲建对财新表示，当今世界，中国企业走出去，与中国企业留在国内生产，都将成为中国供应链体系乃至全球供应链体系的重要组成部分。我们所说的中国全球供应链体系的搭建，绝不仅指投资在中国的企业，包括中国本土资本的企业，包括外资到中国的企业，还包括中国走出去的企业，同时包含着中国在境外与其他国家合作的企业，都是中国版全球供应链体系的构成部分。

曲建认为，不是仅有在中国生产的企业才叫中国企业，未来可能让我们的GDP（国内生产总值）改换成为GNP（国民生产总值），计入我们的国民走出去在其他国家赚的钱，这也是发达经济体走过的一个历程。

姚雨杉

新能源车上下游齐聚欧洲，不仅是电池，还有欧盟国家内部两两合作，欧洲最近很热闹。
新能源欧洲此高地。
仅这条比较单薄。
找一条从欧洲的角度的新闻。
电池回收格林美、城市矿山

许冰

宁德时代将在欧美建立电池回收基地
https://auto.gasgoo.com/news/202306/30I70347454C501.shtml