欧盟在电池产业战略布局中面临的不确定性

王烜

12月9日，欧洲议会和欧盟理事会在电池法规的一项临时新规则上达成一致，新规则中设定了废电池收集和材料回收比例上更高的目标，同时要求企业实施尽职调查措施，审查和报告供应链各环节的社会和环境风险。参与立法的欧洲议员称，欧盟第一次在循环经济立法上覆盖了一个产品的全生命周期，目标在于建立一个强大的欧洲再回收工业，尤其是在锂上。新规则可能会成为全球整个电池市场的基准。

最“绿”电池：差异化生存

在东亚国家和美国这样的劲敌面前，已经落后的欧洲需要在电池领域找准自己的位置。以电动出行领域为例，据PwC今年8月发布的研究报告，在全球范围内，欧洲制造30%的电动汽车，却只生产10%的电池，包括锂、镍和石墨在内的重要原材料生产占比不到1%，对这些重要原材料加工约1%。而全球对电池的需求则会从今天的0.5 TWh增长到2030年的3.6 TWh，其中约25%来自欧洲。在分蛋糕已经艰难的情况下，欧盟试图在循环经济领域上开辟新的市场，这样既能缓解自然资源方面的压力，也可以解决好废电池处理的问题。欧盟电池要实现的目标就是成为“全球最绿”。

欧盟在电池上的立法也和欧洲绿色协定、循环经济行动计划和新工业战略紧密相关。2020年12月，欧盟委员会公布了电池和废电池草案，用以取代2006年电池指令。该草案涵盖了包括便携式电池、电动汽车电池、工业电池等欧盟市场上的所有电池，也覆盖了从原材料开采，到电池生产，再到电池回收整个产业价值链，尤其强调建立可持续性标准，比如碳足迹声明、最低回收量规定等，还引入了供应链各环节的尽职调查规定。有观点认为，在电动汽车供应链上处于优势地位的美国和中国企业，很快会在欧洲这片无法放弃的市场上遭遇可持续性标准的门槛，即进入欧洲市场得证明自己足够“绿”。

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电池有多“绿”，在很大程度上取决于电有多“绿”。智库Agora能源转型论坛 2021年发布的研究报告称，单在电池生产上，德国比中国在可持续性上更有优势，与德国发电结构比起来，中国发电中的温室气体排放高出约40%，由此，在电池电芯制造上，德国比中国可以减少9到12 kg/kWh的排放。

然而2022年，俄乌战争中的能源危机下，欧洲的煤电临危受命，逆气候保护的大趋势而行，发电比重在上升，即使它从策略上来看是暂时的，但这个暂时在时间跨度上一定不会短。

原材料：力争“上游”

仅凭再回收无法解决欧洲的原材料问题。电池生命周期的跨度决定了，欧洲不可能等着将来自东亚的电池变成废料，再通过变废为宝来解救对电池的需求。矿产是必争之地。

据欧盟文件，由于电动汽车电池和储能，欧洲对锂和钴的需求在2030年分别增加18倍和5倍，在2050年增加60倍和15倍，如果现在不采取行动，欧盟将面临供应问题。欧盟自然不会放过在电池上游材料上布局，尤其是在动力电池的关键原材料锂矿上。2020年，锂成为欧盟30种关键原材料清单上新增的一种。欧盟成立的欧洲电池联盟和欧洲原材料联盟，其共同目标就是保证欧盟境内电池原材料供应安全。欧盟委员会估计，因为德国境内新的锂矿项目，欧盟境内可用的锂矿资源，已经由2020年的220万吨增至而今的550万吨，再加上西班牙和葡萄牙境内的项目，欧洲本土资源有潜力覆盖欧洲80%的锂需求。

当然，欧盟委员会给出的数据指的只是可能性，鉴于欧洲本土矿产开采在现实中遭遇各种阻力，尤其是来自当地居民和环保组织的反对，资源潜能只能打折扣地实现，欧洲还得依赖原材料进口。

最近，欧盟和智利达成新的合作协议，更新和深化了两者已存的自由贸易协定，智利向欧盟99.9%的产品免除关税，欧盟估计，欧盟对智利出口在接下来的五年有望增加45亿欧元。更重要的是原材料，智利已经是欧盟最大最重要的锂供应国，占总供应的62.9%，而该协定强化了欧洲在绿色转型相关清洁能源及原材料如锂、铜和氢能方面的准入，限制了智利给未加工原材料出口设定上限或其他条件的可能性，而且保证了来自欧盟的投资在智利国内投资者同等待遇。

该协定被欧盟方称作是具有地缘政治意义上的里程碑，对在中国在电池产能上占上风，美国推出扶持电池生产政策的夹击下的欧盟电池产业来说，尤其意义重大。欧盟在关键原材料上的立法也正在进行时。

而在替代电池技术上，欧盟的研究重点集中在如何摆脱对稀有的或者关键原材料的依赖上，比如钠离子电池或者镁离子电池。但在技术成熟之前，锂离子电池的原材料供应仍然是重点。在可见的未来，欧盟电池的上游原材料问题摆脱不了依赖进口的命运。

电池生产：不能掉“链”子

在2021年前，欧洲电动汽车所需要的电池几乎完全被他国垄断，而今，欧洲电池制造商开始涌现，欧洲正进入电池产业价值链上的关键一环：电池生产。

弗劳恩霍夫系统和创新研究所数据表明，约有40家电池制造商想在欧洲建厂，包括本土的Northvolt、大众和 ACC，这三家占了全部产能的三分之一，也包括来自中国、美国和韩国的电池制造商。已经公布的欧洲境内的电池产能在2022年达到124GWh左右，2025年则在0.5TWh到0.6TWh之间，2030年在1.3TWh到1.5TWh之间，其中，四分之一产能分布在德国。而宁德时代在匈牙利规划的100 GWh产能并不包含该1.5TWh之内。研究指出，从数据来看，欧洲到2030年并不会面临根本上的电池短缺，在接下来的时间里，欧洲还会涌现更多的超级工厂。

计划赶不上变化。美国即将生效的《降低通胀法》中的3960亿美元补贴计划，覆盖了对电动汽车电池生产和电池原材料的补贴，和美国对电动汽车本土制造的补贴比起来，美国对电池的补贴对欧洲来说，可能更具挑战性。

今年5月， Northvolt宣布在德国建设第三家电池超级工厂，2025年开始生产，生产能力达每年60GWh，意味着Northvolt在欧洲的生产能力将会增至170 GWh。6个月之后，出现了不确定性。Northvolt发言人称，鉴于在北美和欧洲目前的境况，我们会在明年做出决定。Northvolt同时也透露，对北美的偏向可能会有点耽误德国的建厂计划。美国的大幅补贴和欧洲高企的能源价格，孰优孰劣，不言而喻。

11月底，大众品牌CEO费舍尔在领英上发文，表达了对欧洲和德国作为生产地的竞争力的担忧，要求欧盟出台遏制欧洲去工业化趋势的措施。费舍尔称，如果德国和欧洲的能源价格不能得到快速和确定的降低，能源密集型生产和新的电池工厂在欧洲则是变得不可行，他同时抨击，在美国《降低通胀法》对投资和生产充满诱惑力的对照之下，欧盟的补贴规则过时且官僚化，而欧洲共同利益重要项目（IPCEI）下的电池项目扶持的是长期意义上的新技术发展，却忽略了短期上的生产提速和扩建。月初，大众集团和旗下电池子公司PowerCo确定了在加拿大建厂，并开始为其北美第一家电池超级工厂进行选址。

在做投资决定前，考虑成本的电池制造商需要补贴政策带来的确定性，就像整个电池行业需要立法带来的确定性一样。去年年底，包括Northvolt在内的企业向欧盟国家能源部长们联名致信，表达了对电池立法因引入碳足迹和供应链审查规定遭延期的担忧。信件称，打造欧洲电池价值链须即刻进行，而不是等到三四年之后，在这样一个快速变化的关键领域，在更强大的竞争对手面前，规则确定上的任何耽搁，都会让欧洲这个后来者错失最后的良机。