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今年进度条过半，盘点全球各矿区截至 2023 年上半年 ppt 规划应当投产项目的进度追踪，以及那些出师未捷身先死的锂矿项目。虽然已经没人 care 了，但还是刷一遍意思意思吧。 澳洲矿区 【投产】Finniss 项目（17.3 万吨锂精矿），3 月与雅化集团签订额外 1.85 万吨锂精矿销售协议，与 Fastmarkets 价格挂钩，第一批 3500 吨预计 5 月发货，定价约 4476 美元 / 吨，第二批 1.5 万吨预计 7 月发货，定价约 5116 美元 / 吨（本轮周期首个绿地项目）。 南美矿区 【投产】赣锋锂业 Cauchari-Olaroz 盐湖（一期 4 万吨碳酸锂），经历不断延期后于 6 月投产（本轮周期南美盐湖首个绿地项目）。 【延期】阿根廷 Rincon 盐湖（2000 吨碳酸锂），预计 2023 年下半年进入商业化生产，较预期有所延迟。 【延期】Livent 阿根廷 Hombre Muerto 盐湖（两阶段扩产各 1 万吨碳酸锂），一期一阶段扩产，扩建完成预计下半年实现商业化生产，二阶段扩产预计 2024 年初投产，较预期有所延迟。 【延期】Allkem 阿根廷 Olaroz 盐湖（二期扩产 2.5 万吨碳酸锂），预计二季度首次生产（未确认，原计划为 2022 年底）。此外，预期下半年投产的 Sal de Vida 盐湖（一期 1.5 万吨碳酸锂），受资源和采购问题影响或有所延期。 【投产】Sigma 巴西 Grota do Cirilo 矿山（一期 27 万吨 5.5% 锂精矿），4 月投产，5 月与雅化集团签订三年尾矿承购协议（1.3%）。 【延期】AMG 巴西 Mibra 矿山（9 万吨扩产至 13 万吨锂精矿），扩建进行中，预计 2023 年下半年满产，较预期有所延迟。 【寄】西藏珠峰阿根廷迪亚布里洛斯盐湖 5 万吨锂盐项目，3 月环评被打回，要求降低产量或更改技术。 非洲矿区 【试生产】中矿资源津巴布韦 Bikita 矿山，3 月进一步将 120 万吨 / 年改扩建工程提升至 200 万吨 / 年（透锂长石 30 万吨，混合精矿 11.2 万吨），5 月投产试运行。 【试生产】盛新锂能津巴布韦萨比星锂钽矿项目（20 万吨锂精矿），5 月进入试生产阶段，较预期有所延迟。 【试生产】华友钴业津巴布韦 Arcadia 项目（23 万吨透锂长石和 29.7 万吨锂辉石精矿），3 月投料试生产。 【未公告】ABY 埃塞俄比亚 Kenticha 项目（一期 20 万吨精矿，2017 年停止运行的钽矿），预计 2023 年二季度投产。 【寄】刚果金 Manono 项目（70 万吨锂精矿），这座世界级矿山的股权纷争尚未结束，2023 年 3 月已经停工，AVZ 宣布其无能力履行融资义务。 北美矿区 【投产】Sayona Mining 加拿大 NAL 锂矿项目复产 ( 18 万吨锂精矿 ) ，3 月生产出第一批锂辉石精矿（70 吨）计划于 7 月装运，2023 下半年计划生产 8.5-11.5 万吨锂精矿（棕地项目顺利复产）。 中国矿区 【延期】四川李家沟项目（18 万吨锂精矿），5 月回应尚在建设中，较预期大幅延迟。 【延期】国轩高科江西云母，宜丰一期 2.5 万吨碳酸锂 6 月 21 日投产，但配套 300 万吨选矿厂预计 10 月投产（原计划已经自年初推迟至 5 月）。6 月宜丰县水南矿段原计划 300 万吨 / 年规模被驳回，拟重新设计为 180 万吨 / 年。 【延期】宁德时代枧下窝项目（号称 20 万吨碳酸锂），5 月底回应主体建设正在顺利推进中，原计划 3 月试生产。 【延期】赣锋锂业蒙金加不斯锂云母（采 60 万吨 / 年、选 100 万吨 / 年），当地政府宣传口径调整为有望年内建成投产（原计划 2023 年上半年投产），下游镶黄旗当地配套 2 万吨电池级碳酸锂以及河北赣锋，呼和浩特签 20GWh 电池产能。 【延期】西藏城投结则茶卡盐湖（6 万吨锂盐矿产资源），年初环评被暂停审批，5 月已重新提交受理（原定一期 1 万吨氢氧化锂 2023 年底投产）。 【未公告】亿纬锂能大柴旦盐湖（1 万吨碳酸锂），预计 2023 年上半年投产，进度未知。 【寄】融捷股份鸳鸯坝（250 万吨选矿），亚洲最大的锂辉石矿山项目，因引大济岷工程水环境问题无了，甚至补缴矿权又额外被抢了 6.6 亿，矿端自主可控的优秀代表。 澳洲矿区大项目在年底，这里按下不表；南美矿区从去年延期过来的项目正在逐一投产，虽然盐湖项目延期比较狠，但总算是开花了；非洲矿区主要由津巴布韦贡献，进度可圈可点；北美矿区棕地复产平平无奇，墨西哥也无限延期，今年没东西；中国矿区真 tm 牛批，一眼望去全是 ppt，尤其融捷股份完美体现了自主可控矿的传统美德。 以上，从供给端来看，ppt 延期跳票常规操作没什么好说的，正常跟踪就完事儿了，按照项目名义年产能和规划达成率来算其实更有意思，告诉你什么叫做统计意义上的 " 供给过剩 "，展望 2024 年供给的时候也会遇到同样的问题（到年底做一下，康康就知道了）。至于需求端，讨论起来那可太艺术了，建议问 AI。
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发表于 2023-6-27 14:52:19